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第22章 蛇吞象(上):组建财团,对决英资

与汇丰的约翰·温伯格会面后,林凡并没有被动等待。他知道,汇丰内部的决策流程漫长且谨慎,必须双管齐下,一方面展示自己的实力和诚意,另一方面也要准备好应对其他潜在竞购者的突袭。

他首先找到了渣打银行(standardcharteredbank)香港区的总经理。与汇丰的保守巨头形象不同,渣打更富于进取精神,且一直试图挑战汇丰在港的金融霸主地位。林凡看中了这一点。

“收购和记黄埔?”渣打的总经理听到林凡的计划,惊讶得差点打翻咖啡杯,“林先生,这……这太惊人了!恕我直,星辰科技的体量……”

“体量不是问题,现金流和抵押物才是。”林凡直接打断他,递上一份星辰科技及其关联公司的资产和现金流报表,“星辰科技目前月均现金流超过千万港币,并且我们拥有价值数亿港元的优质物业作为抵押。我们需要渣打提供一笔过桥贷款(bridgeloan),用于支持前期的股权收购和债务承接。利率可以比市场价上浮两个点。”

渣打总经理仔细看着报表,越看越心惊。他没想到这家游戏公司不声不响间竟然积累了如此庞大的现金和资产!这笔过桥贷款风险看似不小,但抵押物充足,且利息丰厚,更重要的是,如果能促成这桩轰动性的交易,对渣打的声音将是极大的提升。

“我们需要对抵押物进行尽职调查。”渣打总经理谨慎地说。“没问题,随时欢迎。”林凡爽快答应。

紧接着,林凡又约见了汇丰集团旗下的获多利财务公司(wardley,汇丰的投资银行臂膀)的负责人。他抛出了一个更具诱惑力的角色——聘请获多利作为星辰科技此次收购行动的财务顾问,负责设计收购方案、协调各方关系、并提供后续的融资安排。

“让我们帮您去收购汇丰想要脱手的资产?而汇丰本身又是最大债权人?”获多利的负责人觉得这事情有些微妙和讽刺。“这正显示了交易的公平性和汇丰的信心。”林凡笑道,“由汇丰自己的投行来操刀,确保整个过程符合汇丰的利益和规则,不是更好吗?佣金我们可以按最高标准支付。”

获多利的负责人心动了。这笔顾问费相当可观,而且操作好了,无疑是展示获多利实力的大好机会。至于其中的利益冲突……在巨大的商业利益面前,总有办法规避和解释。

就在林凡紧锣密鼓地组建自己的“收购军团”时,消息终究还是走漏了出去。

香港的商界被震动了!

一家靠游戏机起家的新兴公司,竟然要蛇吞象,收购老牌英资洋行和记黄埔?这简直是天方夜谭!几乎所有报纸的财经版都在头条报道了这个消息,质疑声、嘲讽声铺天盖地。

“游戏仔发梦收购大洋行?”“资金从何而来?莫非又是股市投机?”“汇丰岂会将祖业交给一个华人后生?”

更大的压力来自于英资圈子。一些与和记黄埔有业务往来或同样垂涎其资产的英资公司感到不悦,认为林凡破坏了“游戏规则”。甚至有人开始暗中接触汇丰,提出竞争性报价,试图搅局。

林凡预料到了这一切。他让理查德·索顿继续暗中吸纳股票,同时通过获多利,正式向汇丰董事会提交了一份详尽的《初步收购意向书》。

意向书的核心条款如下:

1。收购主体:由星辰科技牵头,联合数家低调的华资家族基金(实为林凡通过离岸公司控制的资金),组建“星河控股有限公司”(starlightholdingslimited)作为收购载体。

2。收购方式:现金收购+债务承担。星河控股愿意以每股高于市价30%的溢价(但仍远低于净资产),现金收购汇丰手中持有的全部和记黄埔股份(约占22%),并同时承诺承接汇丰对和记黄埔的部分优先债务(约3亿港元),将其转化为利率较低的长期债务。

3。后续计划:收购完成后,将对和记黄埔进行大规模重组,剥离非核心的航运和贸易亏损业务,集中资源发展地产和基础设施,并注入星辰科技的管理团队和部分现金流业务。

4。对汇丰的承诺:保留汇丰在和记黄埔董事会的一个席位;重组过程中优先采购汇丰的金融服务;承诺在未来地产项目中与汇丰合作。

这份意向书,条款清晰,价格合理(对汇丰而),特别是现金收购股份和承接债务的承诺,直接解决了汇丰最头疼的流动性和坏账问题。

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